Résumé :
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3 minutes 33 secondes. Paris, 1940. Trois musiciens de jazz, deux Noirs américains et un jeune métis allemand, Hiero, vivent chez une chanteuse amie d'Armstrong. Quand la guerre éclate le grand Louis part vers des cieux plus cléments, mais eux, en dépit de tout, tentent d'enregistrer le disque qu'ils auraient dû faire avec lui, Half Blood Blues, un morceau de 3 minutes 33 secondes. Un matin, dans un café, Sid, le bassiste, assiste à l'arrestation par les nazis de Hiero, le génial trompettiste.
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